Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только жителей, но и самого будущего человечества.