Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
На фоне перестройки якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру. Неожиданно противостояние директора и Марты перерастает в нечто большее — мистическую связь, меняющую обоих. Теперь женщина стоит перед сложным решением: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может открыть дорогу к счастью.