1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, где сталкивается с неведомой жестокостью. Чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной судьбой. Дело оказывается опаснее, чем он мог предположить.