Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Устюжанин заподозрил предательство. Но вместо поддержки его отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в глухомань. Там его старый друг, глава приграничного района, помогает устроиться управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не вышло. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказались не меньшей угрозой, чем враги по службе. А еще — странные исчезновения прежних управляющих. Теперь Устюжанину предстоит разобраться и в этом.